• Histórico e perfil corporativo

    A MRV Engenharia e Participações S.A. ("MRV" ou "Companhia") é a maior incorporadora e construtora brasileira no segmento de empreendimentos residenciais populares em número de unidades incorporadas e cidades atendidas. A Companhia tem 38 anos de atuação com foco nas classes populares. A larga experiência e estrutura operacional da Companhia lhe permite combinar uma atuação voltada para o segmento de empreendimentos residenciais econômicos com boa rentabilidade.

    Em todas as cidades onde atua, a Companhia foca sua atuação primordialmente no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, construindo unidades com preço médio de venda de R$ 152 mil. Com esse foco de atuação e uma linha de produtos padronizada, acredita-se que a MRV obtém escala industrial de produção, o que lhe proporciona elevado grau de especialização de processos, baixo custo de produção e qualidade diferenciada no segmento em que atua.

    A MRV possui uma vasta diversificação geográfica no setor imobiliário brasileiro. A Companhia atua em 148 cidades em 21 estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Tocantins, Amazonas) e no Distrito Federal.

    Por isso a Companhia acredita ter conhecimento detalhado das características de cada mercado. Com esse modelo é possível aumentar sua capacidade de crescimento. Com a dispersão geográfica, a Companhia é capaz de reduzir o risco de ser prejudicada por mudanças de legislação em um município específico e ainda representa uma importante barreira de entrada para os eventuais competidores. O aprendizado e a capacidade de já haver construído nesta malha de cidades mostram sua capacidade de prospectar novas cidades para o seu mercado de atuação.

    A Companhia acredita que o segmento de mercado em que ela atua tem sido beneficiado pelo aumento da disponibilidade de crédito para o setor imobiliário, pela redução da taxa de juros e pela melhora nas condições macroeconômicas do país nos últimos anos. O empréstimo para o setor no âmbito do SFH apresentou crescimento relevante ao longo dos anos, e a expectativa da MRV é que esses volumes continuem em trajetória ascendente, uma vez que atua no segmento financiado pelo FGTS. Além disso, a MRV é uma das empresas brasileiras com maior histórico e experiência no acesso aos programas de financiamento especiais da CEF e BB, o que lhe possibilita oferecer aos seus clientes condições de financiamento vantajosas, ao mesmo tempo em que reduz sua necessidade de capital no desenvolvimento de seus projetos.

    Tanto grande volume e as condições de crédito impactam positivamente nas atividades da Companhia de diferentes maneiras, dentre as quais se destacam: (i) contribuição para a expansão da demanda, uma vez que a queda no custo dos empréstimos e o alongamento nos prazos de pagamento implicam redução no valor das prestações mensais, ampliando o poder de compra dos clientes; e (ii) redução da alocação de capital próprio na atividade de incorporação, aumentando, assim, a sua capacidade de crescimento.

    Identidade Organizacional

    Negócio

    • Incorporação, construção e venda de unidades habitacionais

    Missão

    • Concretizar o sonho da casa própria oferecendo imóveis com a melhor relação custo/benefício para o cliente.

    Visão

    • Ser a melhor empresa de incorporação, construção e venda de empreendimentos econômicos do Brasil.

    Valores

    • Ética e transparência;
    • Pensar como o cliente;
    • Geração de valor para o acionista;
    • Time comprometido;
    • Dividir o sucesso;
    • Sustentabilidade.

    Histórico

    Fundação e Expansão

    O Grupo MRV foi fundado em 1979 pelos sócios Rubens Menin Teixeira de Souza, Mário Lúcio Pinheiro Menin e Vega Engenharia Ltda., com a constituição da MRV Serviços de Engenharia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com o objetivo de construir e incorporar empreendimentos residenciais na capital mineira. Dois anos após sua constituição, a Vega Engenharia Ltda. se retirou da MRV Serviços de Engenharia. Já no ano seguinte, entregamos as primeiras casas construídas em Belo Horizonte e, em 1981, entregamos os primeiros prédios na mesma cidade.

    O Plano Cruzado, implementado em 1986, nos afetou de maneira bastante positiva. À época, tínhamos um pequeno estoque de imóveis, cujos preços foram majorados abruptamente em função de uma nova demanda. Neste mesmo ano, criamos nossa linha de financiamento próprio.

    Foi possível, então, capitalizar a Companhia e expandir continuadamente sua operação. Já no início da década de 1990, passamos a atingir uma participação de mercado relevante em Belo Horizonte, partindo assim para a procura de novos mercados para expansão. Nesse processo, em 1993, criamos o "kit acabamento", produto inovador que passou a proporcionar aos nossos clientes opções adicionais para suas unidades.

    Em 1994, inauguramos nossa primeira loja, em Belo Horizonte, e no ano seguinte iniciamos a expansão de nossas atividades para fora de Belo Horizonte, passando a incorporar e construir empreendimentos em Uberlândia, Minas Gerais. Em 1996, a MRV Empreendimentos foi constituída e ingressamos em Americana, São Paulo. Em 1997, iniciamos nossas atividades de patrocínio no esporte, particularmente no voleibol, divulgando nossa marca e nossos empreendimentos. Pouco depois, em 1999, a MRV Construções foi constituída e passamos a atuar no sul do Brasil, inicialmente nas cidades de Londrina e Curitiba.

    Mantendo nossa estratégia, lançamos no ano 2000 um plano de financiamento com prestações fixas, proporcionando aos nossos clientes comodidade e oportunidade para planejamento de seus investimentos, o que contribuiu para melhorar nossos resultados. Neste mesmo ano, implementamos nossos primeiros investimentos na cidade de São Paulo, e, em 2003, lançamos as linhas Spazio e Village.

    Nova etapa de crescimento

    Em 2006 foi iniciada uma nova etapa em nossa história com a expansão de nossas atividades para Goiânia, completando 28 cidades de atuação, e com a reestruturação do Grupo MRV. Em 31 de maio do mesmo ano nossa Companhia foi constituída com o fim de simplificar a estrutura do Grupo, passando a controlar a MRV Construções e a MRV Empreendimentos.

    Esta reestruturação se completou em 2007, com a admissão do Autonomy como nosso acionista e a consolidação da nossa Companhia como sociedade operacional, atuante no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares. Em 2007, avançamos na implementação de nossa diversificação geográfica, conquistando presença em 54 cidades.

    Em 13 de julho de 2007, a CVM concedeu o nosso registro de companhia aberta, sob o nº 02091-5. Em 20 de julho do mesmo ano, obtivemos o registro da nossa Oferta Pública Inicial, com a qual nossas ações passaram a ser negociadas na BM&FBOVESPA, a partir de 23 de julho de 2007, no segmento denominado Novo Mercado.

    Nossa Oferta Pública Inicial abrangeu 45.900.000 ações ordinárias, perfazendo o total de R$1.193.400.000, sendo R$1.071.155.202 os recursos líquidos derivados da oferta primária. Os recursos líquidos por nós captados foram destinados para a aquisição de terrenos para incorporações e construções, assim como para o desenvolvimento e construção de projetos.

    Em 2007, passamos a deter participação acionária no capital social das empresas Prime e Blás, que atuam no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares. Adicionalmente, em 2007, assinamos com a CEF um Protocolo de Intenções que nos tornou a primeira construtora correspondente negocial da CEF no setor imobiliário. Pela parceria, passamos a prestar serviços de recepção e análise de propostas de financiamentos habitacionais, agilizando a concessão dos empréstimos para nossos clientes.

    Em junho de 2008, foi constituída a MRV LOG, que, a partir de novembro de 2008 tinha como seus acionistas a MRV, em conjunto com o Autonomy Investimentos, na proporção de 65% e 35%, respectivamente, para atuar no segmento imobiliário voltado para a incorporação e locação de centros de distribuição, condomínios industriais, hubs (centrais de empresas que usam nossos galpões para centralizar suas operações de determinadas regiões) e condomínios logísticos (empreendimento para locação de empresas operadoras de logística - transportadoras - que alugam parte de galpões e dividem a parte comum como refeitório, restaurante, dormitório, apoio, etc).

    Em março de 2009 aumentamos nossa visibilidade internacional e o acesso de investidores estrangeiros através do lançamento do programa de American Depositary Receipts (ADR), nível 1, no mercado balcão dos Estados Unidos OTC (Over-The-Counter). Em dezembro do mesmo ano, as ADRs da MRV começaram a ser negociadas na categoria mais alta do Mercado OTC (Over-the-Counter) nos Estados Unidos, a OTCQX International Premier. O mercado OTCQX é a primeira categoria de negociação no mercado de balcão nos Estados Unidos. Empresas focadas no investidor usam a plataforma OTCQX qualitativamente controlada para oferecer aos investidores negociação transparente, informações de qualidade superior, e acesso fácil através de seus corretores-intermediários regulamentados nos Estados Unidos. A plataforma inovadora OTCQX oferece às companhias e seus acionistas um nível de serviços de mercado até então disponível apenas em uma bolsa de valores dos Estados Unidos.

    Em junho do mesmo ano, realizamos uma oferta pública de ações ordinárias de nossa emissão, que abrangeu 29.475.000 ações sendo 24.300.000 ações ordinárias e 5.175.000 ações secundárias, perfazendo o total de R$722.137.500,00. Os recursos líquidos por nós captados na referida oferta foram e estão sendo utilizados para construção de unidades. Em julho concluímos oferta primária de 24.300.000 ações ordinárias (antes do desdobramento) na BM&FBovespa ao preço de R$ 24,50 por ação (antes do desdobramento), totalizando R$595 milhões (R$ 570 milhões, líquidos de comissões). Os recursos captados estão sendo destinados para aquisição de terrenos, incorporação de novos empreendimentos, construção de empreendimentos lançados e manutenção do capital de giro.

    Em dezembro de 2009, efetuamos o desdobramento da totalidade de nossas ações ordinárias (MRVE3), na proporção de 3:1. Esta operação proporcionou maior liquidez para nossas ações e consequentemente maior e mais fácil acesso para investidores de forma geral.

    Em função do crescimento do volume negociado das nossas ações, a partir de janeiro de 2010, nossa ação MRVE3 passou a fazer parte do Índice Bovespa (Ibovespa), o mais importante indicador do desempenho das ações do mercado brasileiro, formado pelas ações com maior índice de negociabilidade, participação no volume financeiro e presença em pregão.

    Em 15 de julho de 2011, a Companhia e os demais acionistas da LOG, em conjunto com o fundo de investimento Starwood Capital (“Starwood”) assinaram um acordo de investimentos para a compra de 62.650.009 ações ordinárias a serem emitidas pela LOG, totalizando R$350 milhões (R$250 milhões por parte do Starwood e R$100 milhões por parte dos demais acionistas, sendo R$63 milhões por parte da Companhia). Após estas integralizações a participação da companhia passou de 63,05% para 42,03%.

    Em Assembléia Geral Extraordinária da MRV LOG, realizada em janeiro de 2012, foi aprovada a alteração do nome e marca da antiga MRV Logística e Participações S.A. para LOG Commercial Properties e Participações S.A (”LOG CP”). Esta alteração visa refletir o negócio da empresa e para fortalecer sua estratégia de uma companhia de propriedades comerciais.

    Em julho de 2012 foi constituída a Urbamais Properties e Participações S.A. ("Urbamais"). Nos 12 meses seguintes à sua criação foi previsto um aporte total de capital no montande de R$ 50 milhões, sendo a MRV responsável por 60% do capital. Acreditando na sinergia entre as companhias, a Urbamais foi criada com o objetivo de desenvolver grandes áreas urbanas para uso residencial, comercial e industrial e/ou misto, nos principais estados brasileiros, onde a MRV já opera, com foco no público das classes "B", "C" e "D", primordialmente. Os lotes serão vendidos diretamente a consumidores finais e/ou incorporadores.

    O ano de 2012 também foi marcado pela consolidação da parceria com o Banco do Brasil. Em 2011, o BB passou a operar no Programa Minha Casa, Minha Vida e ofertar o produto "Crédito Associativo", tornando um parceiro relevante para a MRV.

    Ao final de 2012, a Companhia atingiu uma marca histórica na indústria da Construção Civil, gerenciando mais de 300 canteiros de obra e produzindo, simultaneamente, mais de 100.000 unidades.

    Atualmente, nossa Companhia – MRV Engenharia e Participações S.A. – é uma companhia aberta organizada por prazo indeterminado e devidamente registrada na CVM, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, e cujo objeto compreende: (i) a administração de bens próprios; (ii) a incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros; (iii) a prestação de serviços de engenharia pertinentes às atribuições dos responsáveis técnicos; e (iv) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista.

    A Companhia, ao longo de sua história, alcançou a marca de 300 mil unidades lançadas e nos últimos 2 anos, foram entregues mais de 80 mil unidades. Esses dados representam que 1 a cada 200 brasileiros moram em um apartamento MRV.

    Empresas do Grupo

    - LOG Commercial Properties

    A LOG Commercial Properties, empresa do grupo MRV Engenharia, atua na incorporação, construção e locação de propriedades comerciais, como Condomínios logísticos, Loteamentos industriais, Shopping center´s, Strip mall´s e Offices.

    A LOG se empenha desde a etapa de pesquisa e identificação da localização mais estratégica para potencializar o sucesso dos empreendimentos industriais e comerciais que ali irão se instalar, até a busca incessante por valor agregado, inovação, sustentabilidade e redução de prazos e custos, otimizando assim, resultados para clientes, investidores e acionistas.

    Está presente, hoje, em 25 cidades de nove Estados brasileiros (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe) e conta com um portfólio superior a 1,5 milhões de m², com projeção de atuação em âmbito nacional.

    - Urbamais Desenvolvimento Urbano

    Presente em todo o Brasil, a Urbamais faz parte do Grupo MRV, especializada na construção e comercialização de lotes em loteamentos urbanos inteligentes, espaços cuidadosamente planejados para oferecer segurança, boa localização, infraestrutura completa e qualidade de vida.

    Além de comercializar espaços em seus loteamentos urbanos, a Urbamais também é especializada em planejar áreas residenciais unifamiliares, áreas para incorporação, shoppings, centros comerciais e empresariais, entre outros.

    A Urbamais já conta com os empreendimentos São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.

    EMPRESAS DO GRUPO